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Die Verhandlung mit Mr. Spock wird hinter verschlossenen Türen fortgesetzt. Commodore Mendez ist dagegen, weiterzumachen, da jeglicher Kontakt mit Talos IV verboten wurde, doch Spock erklärt, dass nun der Wächter von Talos IV die Kontrolle über die Aufzeichnungen hat. Deshalb wird die Aufführung fortgesetzt...
Captain Pike erwacht in der Höhle in einer Zelle, die von einer Art Glasscheibe geschützt wird. Da kommen vier Talosianer zu ihm, darunter auch der Wächter. Dieser stellt telepathisch fest, dass ihr neues Exemplar eine beschränkte Intelligenz besitzt, weil er sich so einfach hier herlocken ließ und erst jetzt vermutet, dass die Überlebenden nur eine Illusion waren. Pike versteht, dass sich die Talosianer telepathisch unterhalten. Wie der Wächter vermutet, versucht Pike die Wand zu durchbrechen, vergebens. Er stellt fest, dass der Captain trotzdem anpassungsfähiger ist, so dass sie bald mit ihren Experimenten beginnen können.
Auf der Enterprise erklärt Spock dem Rest der Crew im Briefingraum, dass die Bewohner von Talos IV tief unter der Erde leben. Auf der Oberfläche gibt es zu wenig Vegetation und Tiere, um dort leben zu können. Dr. Boyce erklärt, dass die Überlebenden eine perfekte Illusion war, jedes Detail vollkommen logisch. Die Talosianer können Illusionen aus ihren eigenen Gedanken und Erfahrungen bilden, die so wirklich wie alles andere sind. Man schlägt vor, die Energie des Schiffes einzusetzen, um durch die Felswand zu dringen. Number One lässt hierzu das Maschinendeck vorbereiten.
Der Wächter erklärt anderen Talosianer, dass bereits tausende von ihnen die Gedanken des neuen Exemplars Pike untersuchen. Er möchte nun mit dem Experiment beginnen und Pike um etwas interessantes kämpfen lassen. Plötzlich befindet sich Pike wieder auf Rigel VII genau wie vor zwei Wochen, nur dass diesesmal Vina ihm entgegengerannt kommt. Als Vina davon rennt folgt er ihr zu der nahegelegenen Stadt, obwohl er weiß, dass dies nur eine Illusion ist. Pike fragt sie, warum die Talosianer gerade sie in seine Illusion brachte. Als ein furchterregender Krieger namens Kaylar zu den beiden kommt macht Vina ihm klar, dass er kämpfen muss, wie letztes mal. Denn es wird ihm alles so real vorkommen, als sei es echt. Pike beginnt gegen den Krieger zu kämpfen, wird aber schwer getroffen. Als sich der Krieger Vina schnappt, wirft Pike ihm ein Messer in den Rücken, der Bösewicht stürzt darauf in eine riesige Klinge und ist tot. Pike befindet sich daraufhin mit Vina wieder in seiner Zelle, wo sie von den Talosianern beobachtet wurden...
Spock unterbricht die Aufzeichnung, da Pike müde ist. Er möchte, dass sein früherer Captain wieder gesund wird. Er verspricht, dass die Antwort auf alle von Mendez fragen auf dem Schirm zu sehen sein werden.

Die Verhandlung wird kurz darauf fortgesetzt...
Vina erklärte Pike in seiner Zelle, dass sie so echt ist, wie er es sich wünscht und ihm Freude bereiten will. Pike weiß, dass er sie noch nie gesehen hat, sie sich noch nie vorgestellt hat. Wie können die Talosianer dann eine Illusion von ihr für ihn erzeugen? Vina fragt, ob er einen Traum hat, etwas das er sich mehr wünscht, als alles andere. Pike fragt sich, ob die Talosianer nicht nur zuschauen, sondern auch mitfühlen. Vina möchte Pike Freude bereiten. Der möchte jedoch wissen, ob er verhindern kann, dass die Talosianer seine Gedanken lesen. Vina hüllt sich darauf in Schweigen.
Vor dem Höhleneingang hat man eine riesige Phaserkanone aufgestellt und versucht nun mit Hilfe der Schiffsenergie den Eingang aufzusprengen. Doch auch die Kanone zeigt keine Wirkung. Dr. Boyce erklärt, dass der Eingang vielleicht doch zerstört wurde. Die Suggestionskraft der Wesen ist so groß, dass sie nichts glauben sollten was sie tun oder sehen.
In der Zelle ist Vina nun bereit ein paar Fragen zu beantworten, wenn er als Gegenleistung einer seiner Träume mit ihr auslebt. Vina erklärt, dass die Talosianer niemanden zwingen können, etwas zu tun, was er nicht will, wenn man nicht mitmacht, bestrafen sie einen. Sie lebten eins auf der Oberfläche des Planeten. Doch durch einen Krieg vor Jahrhunderten zogen sie sich unter die Oberfläche zurück. Sie entdeckten nun, das sich wieder Leben entwickeln kann. Unter der Oberfläche entwickelten sie starke mentale Fähigkeiten, was sich zu einer Droge entwickelte. Wenn die Träume wichtiger werden als die Realität, gibt man das Reisen, Forschen und Bauen auf und vergisst, wie man die alten Geräte repariert. Man träumt nur noch andere Leben, die in den Archiven gesammelt werden. Sie haben eine ganze Sammlung von Exemplaren, Abkömmlinge von Lebensformen die vor langer Zeit aus allen Teilen der Galaxie mitgebracht wurden. Pike versteht, dass sie mehr als nur ein Exemplar brauchen, sie brauchen ein Paar und fragt sich, woher sie die Menschenfrau nehmen werden. Er fragt sich, ob Vina nicht doch ein echter Mensch ist. Vina gibt zu, wirklich ein Mensch, eine Frau zu sein. Sie sind wie Adam und Eva. Da wird sie von den Talosianern bestraft und verschwindet aus der Zelle...
Mendez versteht, dass Vina nur als Zuchttier eingefangen wurde. Spock erklärt, dass sie nicht nur die Existenz der Talosianer sichern sollte und fährt mit der Aufzeichung fort...

Als Pike die Wände seiner Zelle nach einer Schwachstelle absucht, geht kurz eine Luke auf und ihm wird eine Phiole hineingeschmissen. Der Wächter erklärt, diesmal mit Worten, dass sie ein nahrhaftes Proteinkonzentrat enthält. Er warnt Pike, lieber nicht zu hungern, da man ihn sonst bestrafen würde, und beweist es ihm sofort, in dem er Pike suggeriert, er stünde in heißem Öl das rund um ihn herum brennt. Der Wächter erklärt, dass er dieses Szenario aus einer Fabel entnommen hat, die Pike einmal gelesen hat. Pike fragt sich, warum sie ihm keinen unerträglichen Hunger suggerieren? Er weiß damit, dass sie Grenzen haben. Da der Wächter droht, trinkt Pike einen Schluck und wirft sich völlig unerwartet gegen das Glas seiner Zelle. Erschrocken weicht der Talosianer zurück. Pike weiß nun, dass er diesen Gedanken nicht lesen konnte, primitive Gedanken sind eine undurchdringliche Barriere. Der Wächter erklärt inzwischen, dass Vina die einzige Überlebende des Raumschiffabsturzes war. Es war notwendig, ein Männchen anzulocken. Sie möchten dass sie sich fortpflanzen und wohlfühlen. Pike fragt, warum man sie bestraft, nicht ihn, wo er doch nicht gehorcht, was der Wächter als Schutz gegenüber Vina interpretiert. Plötzlich befindet sich Pike bei einem Picknick in den Wäldern um seine Heimatstadt. Auch Vina und sein Pferd Tango sind dort. Er weiß, dass er nicht wirklich hier ist, er ist in dieser Menagerie. Er möchte wissen, ob die Talosianer sie zur Bildung einer Kolonie von Sklaven wollen. Vina erklärt ihm, dass sie wirklich durch primitive Emotionen blockiert werden, er wird es jedoch nicht lange genug durchhalten, weil sie einem Jahr für Jahr bestrafen. Sie ist nun nicht mehr Herr ihrer selbst. Da sie ihre Gedanken von einem tollen Jungen Mann gelesen haben, wurde Pike ausgewählt. Sie liebt ihn und die Talosianer erwarten das gleiche von ihm. Pike gesteht, dass er sich seit er sie zum ersten mal sah, die gleichen Gefühle für sie hegt. Die Talosianer beobachten dies mit Freude und versetzen Pike daraufhin in einen orientalischen Palast. Dort tanzt Vina als ein Sklavenmädchen von Orion...
Mendez weiß, dass kein Erdenmensch der Verführung eines Orion Sklavenmädchens widerstehen kann, Pikes Widerstand musste Wohl oder Übel nachlassen...
Da Pike weiß, dass dies nur eine Illusion ist, flieht er aus dem Saal in eine Höhle. Plötzlich ist der Palast verschwunden. Vina kommt als Sklavenmädchen mit einer Fackel zu ihm.

Auf der Enterprise hat man ein Außenteam zusammengestellt, das versuchen wird, unter die Oberfläche zu den Talosianern zu beamen. Spock weiß, dass die Berechnungen durch die Suggestionen falsch sein könnten und sie sich im Fels materialisieren könnten. Als man jedoch den Transportervorgang startet, werden nur die Frauen, Number One und Bootsmann J.M. Colt, hinuntergebeamt, die in Pikes Zelle landen. Als Pike wieder zu sich kommt, muss man jedoch feststellen, dass weder die Phaser noch die Kommunikatoren funktionieren. Pike füllt deshalb seine Gedanken mit Hass, damit man sie nicht lesen kann. Vina wird eifersüchtig, schließlich wurde sie schon für Pikes Abkömmlinge ausgewählt. Da tritt der Wächter herein und erklärt, dass Pike nun eine neue Auswahl von Weibchen hat, da er sich gegen Vina gewehrt hat. Number One hat einen ausgeprägten Intellekt und würde hochintelligente Kinder zur Welt bringen. Die andere Frau hat Jugend, Kraft und weibliche Instinkte. Als Pike weiter primitive Gedanken erzeugt, wird er vom Wächter bestraft. Er verlässt die Gefangenen.
Als die Gefangenen sich später zur Ruhe setzen, versucht der Wächter die Phaserpistolen durch die Futterluken zu stehlen. Pike stürzt sofort hin und zieht den Talosianer in die Zelle. Er würgt ihn, wobei sich der Talosianer plötzlich in ein Biest verwandelt. Pike droht ihm, den Hals umzudrehen, so dass sich der Talosianer zurückverwandelt. Als der Wächter droht, die Enterprise zu zerstören, lässt Pike ihn los. Pike nimmt erneut die Phaserpistolen und schießt auf die Glasscheibe seiner Zelle, nichts passiert. Er glaubt jedoch dass es nur eine Illusion ist, dass der Phaser nicht funktioniert und richtet ihn auf den Kopf des Wächters. Und da erscheint tatsächlich ein Loch in der Glaswand, so dass die Gefangenen fliehen können...
Die Aufzeichnung wird unterbrochen. Mendez wird ungeduldig, doch Spock bittet um Geduld, es geht um Pikes Leben. Kirk will wissen, um welches Leben es geht, als Gefangener in einem Versuchslabor. Spock schwört, dass es am Ende der Aufzeichnung noch mehr gibt. Mendez fragt voller Ungeduld den kranken Pike, ob Spock schuldig ist. Der signalisiert ja. Mendez befindet Spock auch für schuldig und auch Kirk erklärt dies nach einiger Überlegung schweren Herzens.

Die Enterprise schwenkt in den Orbit um Talos IV. Die Talosianer übernehmen sofort die Kontrolle über das Schiff, die Aufzeichnung wird fortgesetzt...
Als die Gefangenen die Oberfläche erreichen, ist der Felseingang tatsächlich total zerstört, wie Dr. Boyce es vermutete. Number One kann keinen Kontakt zur Enterprise herstellen. Der Wächter bittet Pike nun mit dem Weibchen seiner Wahl ein gestaltetes Leben zu beginnen. Pike schlägt jedoch einen Tausch vor. Wenn er Number One und Bootsmann Colt gehen lässt, dann wird er bei Vina bleiben und den Wächter verschonen. Number One sieht dies jedoch nicht ein, da es ungerecht ist und aktiviert die Überlastung ihrer Phaserpistole, was sie alle töten würde. Pike bittet Vina unter die Erde zu flüchten und bittet den Talosianer ihr zu folgen. Vina macht Pike jedoch klar, dass ihr Tod ohne sie sinnlos wäre, da sie weiterhin nach einem männlichen Exemplar suchen würden. Zwei andere Talosianer kommen hinzu und erklären, dass ihre Methoden der Datenarchivierung primitiv sind. Der Wächter stellt fest, dass die Menschen eine starke Abneigung gegen Gefangenschaft haben, selbst wenn man ihnen es so angenehm wie möglich macht, ziehen sie den Tod vor. Deshalb sind Menschen zu gefährlich für ihre Experimente. Die Talosianer sehen sich dem Untergang geweiht, keiner außer Pike war bisher anpassungsfähiger, er war ihre letzte Hoffnung. Da erhält Number One Verbindung zum Transporterraum. Vina möchte nicht mit kommen, da sie es nicht kann.
Auf der Enterprise aktiviert sich der Transporter, Colt und Number One kehren ohne Pike zurück.

Auf dem Planeten nimmt daraufhin Vina ihre wahre Gestalt an, verkrüppelt und vernarbt. Sie erklärt, dass die Talosianer sie sterbend in den Trümmern des Raumschiffes fanden, nur ein Klumpen Fleisch. Sie rekonstruierten sie, doch sie besaßen keine Anleitung um sie zusammenzuflicken. Der Wächter wollte, dass Pikes Wunsch fortzugehen, ernst gemeint war. Nachdem die Talosianer Vina ihre Schönheit zurückgaben, kehrte Pike auf die Enterprise zurück. Er verließ mit der Enterprise den Orbit von Talos IV...
Als Kirk mit Mendez über den Fall erneut diskutieren will, verschwindet dieser, er war also nur eine Illusion. Da meldet sich der Wächter von Talos IV und erklärt, dass sich der Commodore zu keiner Zeit an Bord der Enterprise oder im Shuttle befand. Um sicherzustellen, dass Kirk das Kommando über sein Schiff so frühzeitig wie möglich wieder übernimmt, simulierten sie die Kriegsverbrecherbehandlung. Captain Pike ist auf dem Planeten herzlich willkommen und könnte hier unbeschwert und losgelöst von seinem Körper leben. Die Entscheidung liegt jedoch ganz bei ihm selbst. Kirk meint, dass Spock auch zu ihm hätte kommen und ihm es erklären können, doch der Vulkanier wollte den Captain vor der Todesstrafe bewahren. Da meldet Sternenbasis 11, dass man die Bilder von Talos IV empfangen habe. Angesichts Captain Pikes Verdienste für die Raumforschung, wird Paragraph 7 für diesen Fall außer Kraft gesetzt. Gegen Mr. Spock liegt daher keine Anklage vor. Man soll so vorgehen, wie man es für richtig hält. Kirk fragt seinen alten Freund Pike, ob er auf dem Planeten leben möchte. Dieser signalisiert ja. Spock dankt dem Captain, auch im Namen von Pike. Bevor Spock Chrisopher Pike in den Transporterraum bringt, meint Kirk, dass er sich mit ihm in Kürze über seine kürzlich gezeigten Emotionen unterhalten muss. Spock empfindet dies als Beleidigung, da er schließlich in allen Punkten logisch gehandelt hat. Als Captain Pike die Oberfläche erreicht, melden sich die Talosianer bei Kirk und zeigen ihm seine Illusion von einem jungen, erfüllten Leben an der Seite Vinas. Captain Pike hat eine Illusion, Kirk die Wirklichkeit. Der Wächter wünscht, dass Kirk seinen Weg genauso angenehm emfindet.